Οι άρχοντες των δύο βασιλείων, ο Βασιλιάς Γουίλιαμ και η Βασίλισσα Ουμπερτ, αποφάσισαν ότι όταν τα παιδιά τους μεγάλωναν, θα ένωναν τα δύο βασίλεια με γάμο. [1] Ο Ντέρεκ και η Οντέτα δεν πέφτουν πίσω ο ένας από τον άλλο, αλλά ερωτεύονται ο ένας τον άλλον κατά την τελευταία συνάντηση. Η Οντέτ, απογοητευμένη από την ομολογία ότι η Ντέρεκ του αρέσει μόνο η ομορφιά της, επιστρέφει με τον πατέρα της στο βασίλειο. Στην πορεία, συναντούν τον πρώην εχθρό του Γουίλιαμ, τον μάγο Rothbart, ο οποίος σκότωσε τον βασιλιά και απήγαγε την Οντέτα, και μετά την κατάρα - κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι κύκνος και κάθε βράδυ όταν το φως του φεγγαριού πέφτει στη λίμνη, γίνεται άνθρωπος. Η Οντέτα ζει σε μια μαγευτική λίμνη [1], όπου φιλάει τον βάτραχο Ζαν-Μπομπ, τη γρήγορη χελώνα και το πουλί puffin [2]. Ο Ντέρεκ αποφασίζει να νικήσει τον Ρόμπαρτ [3] και να σώσει την Οντέτα [1], ο οποίος μπορεί να σωθεί με μια υπόσχεση αθάνατης αγάπης [2].