Hned na začátku filmu se na lodi setkáváme s Ariel s její malou dcerkou. Ariel chce dítěti ukázat vodní svět, který je jí tak drahý. Setkávají se s ní všichni staří přátelé (včetně Sebastiana, Floreka a krále Tritona), ale bohužel i nepřátelé: Morgana - Urszulina mladší sestra, která chce oklamat svůj trojzubec, a její sluha Ogryzek - obrovský tygří žralok.
