След красива сватба и голяма сватба, Бела (Кристен Стюарт) и Едуард (Робърт Патинсън) заминават за медения си месец в Бразилия. На прекрасен райски остров младите хора най-накрая могат да се насладят на себе си и да се предадат на страстите си. Скоро Бела открива, че е бременна, което е началото на драматични събития. Раждането на дете ще събуди интереса на Волтури - лидери на вампирския свят, а също така ще принуди Джейкъб (Тейлър Лаутнър) да избира между приятелство и любов. Едуард ще вземе окончателното решение. Той ще даде на Бела безсмъртие, но дали ще е навреме и ще успее ли да спаси това, което обича най-много?