Още в началото на филма се срещаме с Ариел с малката й дъщеря на кораба. Ариел иска да покаже на бебето водния свят, който й е толкова скъп. Всички стари приятели идват да я срещнат (включително Себастиан, Флорек и крал Тритон), но за съжаление и врагове: Моргана - по-малката сестра на Уршула, която иска да измами тризъбеца си и нейният слуга Огризек - гигантска тигрова акула.
