Після прекрасного весілля і грандіозного весілля Белла (Крістен Стюарт) і Едвард (Роберт Паттінсон) відправляються в Бразилію на медовий місяць. На чудовому райському острові молоді люди можуть нарешті сповна насолодитися і віддатися своїм пристрастям. Незабаром Белла дізнається, що вона вагітна, що знаменує собою початок драматичної події. Народження дитини викличе інтерес у Вольтурі - лідерів вампірського світу, а також змусить Джейкоба (Тейлор Лотнер) вибрати між дружбою і любов'ю. Едвард також прийме остаточне рішення. Він подарує Беллі безсмертя, але чи встигне він це вчасно і чи зможе врятувати те, що любить найбільше?