Емма подорожувала зі своєю родиною, щоб досліджувати світ. Однак випадково виявляється, що нова дівчина Белла, яка приїхала в місто, теж русалка, і її сила полягає в тому, щоб перетворювати воду на желе і кристалічну речовину. Дівчата стають друзями. Новий хлопчик Вілл, досліджуючи печеру на острові Мако, має на меті виявити дивне явище, яке там відбувається. Коли Вілл дізнається таємницю Белли, він також вирішує її зберегти. Льюїс їде в Америку на стипендію. Дівчата рятують Землю від руйнування, відбивають метеорит, змінюючи таким чином напрямок його польоту. Белла зустрічає Вілла, повертається Льюїс, а Ріккі покращує свої стосунки з Заном.
