Після року щасливого шлюбу Одетти та Дерека над їх мирною землею нависає велика небезпека. Клавіус, колишній помічник злого чаклуна Ротбарта, вирішує отримати чарівну кулю, яка поєднує в собі могутню силу Заборонених заклинань. Маючи його, він став би правителем усієї землі. Чарівна куля лежить заховано в підземеллях замку на Лебединому озері. Коли спроба вбити Дерека невдала, Клавіус викрадає його матір, королеву Уберту, щоб виманити молодого принца із замку. За його відсутності він погрожує та викрадає Одетту. Однак стара відьма і милі тварини: черепаха Свіфт, жаба Жан-Боб і тупик Тупік ховають м'яч. На шляху до порятунку матері принц Дерек потрапляє в налаштовану пастку. Опинившись у вежі замку, Одетта наказує відьмі перетворити її на лебедя і вилітає у вікно, хоча це дуже ризиковано, тому що якщо вам не вдасться перемогти Клавіуша, вона назавжди залишиться лебедем.