Правителі двох королівств, король Вільям і королева Уберт, вирішили, що коли їхні діти виростуть, вони приєднаються до двох королівств шлюбом [1]. Дерек і Одетта не відстають один від одного, але вони закохуються один в одного під час останньої зустрічі. Одетта, розчарована визнанням, що Дереку подобається лише її краса, повертається з батьком до королівства. По дорозі вони зустрічають колишнього ворога Вільяма, чаклуна Ротбарта, який убив короля і викрав Одетту, а потім прокляв її - вдень він лебідь, а щовечора, коли місячне світло падає на озеро, стає людиною.. Одетта живе в зачарованому озері [1], де вона дружить з жабою Жан-Бобом, швидкою черепахою та тупиком [2]. Дерек вирішує перемогти Ротбарта [3] і вирушає рятувати Одетту [1], яку можна врятувати завдяки обіцянці невмирущої любові [2].