Усе починається, коли у Анніки день народження. Коли мати принцеси входить до її спальні, Анніки немає. Королева відразу б'є на сполох. Анніка проводить час на ковзанах. Коли вона приходить додому, її батьки радіють, що з нею все добре, але вони злі, що вона їх не послухала і сама пішла з замку, тому беруть їй за це ковзани. Анніка, не розуміючи батьків, йде до своєї кімнати. Увечері, побачивши людей, які розважаються на ковзанці, він вирішує покинути замок, щоб приєднатися до них, взявши в дорогу свої ковзани. Раптом Венлок виринає з хмар, поки дівчина катається на ковзанах. Батьки Анніки швидко з’являються і говорять Венлоку піти. Цей каже, що літав за майбутньою дружиною. Коли Анніка відмовляється вийти за нього заміж, Венлок перетворює короля і королеву, а також його підданих у камінь, і дає принцесі три дні, щоб вирішити стати його дружиною, але якщо вона відмовиться це зробити, заклинання буде незворотним. Раптом з неба злітає пегас і забирає Анніку до Хмарного королівства. Там принцеса дізнається, що її сестра Брієтта, яку зачарував Венлок, ховається у вигляді пегаса. І ось Анніка, Брієтта та Ейдан, яких вони зустрічають у лісі, створюють Паличку Світла, відмінюють усі злі чари й розчаровують Брієтту.
