Люсія - русалка - принцеса північної частини Тихого океану. Вона відправляється на материк, щоб знайти хлопчика, якого вона врятувала з тонучого корабля за сім років до початку історії і якому вона довірила свою рожеву перлину. Нарешті вона знаходить хлопчика: серфера на ім’я Кайто Домото. Однак у людській формі Люсія дуже мало схожа на свій персонаж як русалку, тому Кайто не впізнає її. Він не може сказати Кайто, хто він насправді; інакше, за легендою, воно перетвориться на морську піну. Тому він намагається переконати Кайто дізнатися, хто вона насправді.
