Правители двух королевств, король Вильгельм и королева Уберт, решили, что, когда их дети вырастут, они присоединятся к двум королевствам браком [1]. Дерек и Одетта не отстают друг от друга, но влюбляются друг в друга во время последней встречи. Одетта, разочарованная признанием в том, что Дереку нравится только ее красота, возвращается с отцом в королевство. По пути они встречают бывшего врага Уильяма, колдуна Ротбарта, который убил короля и похитил Одетту, а затем проклял ее — днем он лебедь, а каждый вечер, когда лунный свет падает на озеро, становится человеком. Одетта живет в заколдованном озере [1], где она дружит с лягушкой Жан-Бобом, быстрой черепахой и птицей-тупиком [2]. Дерек решает победить Ротбарта [3] и отправляется спасать Одетту [1], которую можно спасти обещанием вечной любви [2].