После красивой свадьбы и грандиозной свадьбы Белла (Кристен Стюарт) и Эдвард (Роберт Паттинсон) отправляются в Бразилию на медовый месяц. На чудесном райском острове молодые люди наконец-то могут в полной мере развлечься и потакать своим увлечениям. Вскоре Белла обнаруживает, что беременна, что знаменует начало драматического события. Рождение ребенка вызовет интерес Вольтури - лидеров вампирского мира, а также заставит Джейкоба (Тейлор Лотнер) сделать выбор между дружбой и любовью. Эдвард также примет окончательное решение. Он подарит Белле бессмертие, но успеет ли он вовремя и сможет ли он спасти то, что любит больше всего?