După un an de căsătorie fericită între Odette și Derek, un mare pericol se profilează asupra pământului lor pașnic. Clavius, fostul ajutor al vrăjitorului rău Rothbart, decide să obțină un orb magic care să conțină puterea puternică a vrăjilor interzise. Având-o, el va deveni conducătorul întregii țări. Mingea magică se află ascunsă în temnițele castelului de pe Lacul Lebedelor. Când încercarea de a-l ucide pe Derek nu reușește, Klawius își răpește mama, regina Uberta, pentru a-l atrage pe tânărul prinț din castel. În absența sa, el amenință și răpește Odetta. Cu toate acestea, bătrâna vrăjitoare și animalele drăguțe: broasca țestoasă Swift, broasca Jean-Bob și Puffin puffinul ascund mingea. În drum spre salvarea mamei sale, prințul Derek cade într-o capcană. Prinsă în turnul castelului, Odetta îi ordonă vrăjitoarei să o transforme într-o lebădă și zboară pe fereastră, deși este foarte riscant, deoarece dacă nu reușești să o învingi pe Klawiusz, ea va rămâne o lebădă pentru totdeauna.