美しい結婚式と壮大な結婚式の後、ベラ（クリステン・スチュワート）とエドワード（ロバート・パティンソン）は新婚旅行のためにブラジルに行きます。素晴らしい島の楽園で、若者たちはついに十分に楽しんで、情熱を味わうことができます。すぐにベラは彼女が妊娠していることを発見し、それは劇的な出来事の始まりを示します。子供の誕生は、吸血鬼の世界のリーダーであるヴォルトゥリの興味をそそり、ジェイコブ（テイラー・ロートナー）に友情と愛のどちらかを選ばせるでしょう。エドワードも最終決定を下します。彼はベラに不死を与えるでしょう、しかし彼は間に合うようにそれを作り、彼は彼が最も愛するものを救うことができるでしょうか？