この映画は、若い女の子のクララ（バービーが演じる）についてです。クララは、祖父の家でクリスマスを過ごしている間、クリスマスのために叔母からくるみ割り人形の置物を受け取ります。叔母はクララに彼に関連した話をします。クララが眠りにつくと、くるみ割り人形が生き返り、くるみ割り人形とクララを破壊しようとして、邪悪なマウスキングの軍隊が現れます。クララとおじいちゃんはマウスキングの計画を超えていますが、クララはくるみ割り人形のサイズに縮小されています。それで、クララとくるみ割り人形にかけられた呪文を逆転させるために、彼らは邪悪な呪文を逆転させることができるシュガープリンセスを見つけるために旅に出ます。旅の間、クララはくるみ割り人形に恋をします。戦いの間、彼は敗北しました、しかし、クララは彼にキスして、彼から呪文を取り除きます。それはずっとエリック王子だったことがわかりました。