ウィリアム王とユーバート女王の2つの王国の支配者たちは、子供たちが成長すると、結婚によって2つの王国に加わることを決意しました[1]。デレクとオデッタはお互いに遅れをとることはありませんが、前回の会議でお互いに恋に落ちます。デレクは彼女の美しさだけが好きだという告白に失望したオデットは、父親と一緒に王国に戻ります。途中で、彼らはウィリアムの前の敵、王を殺してオデッタを誘拐した魔術師ロスバートに会い、そして彼女を呪った-彼が白鳥である日中、そして毎晩月明かりが湖に落ちるとき、彼は人間になる。オデッタは魅惑的な湖に住んでおり[1]、そこでカエルのジーン・ボブ、速いカメ、ツノメドリの鳥と仲良くなります[2]。デレクはロスバートを倒すことを決心し[3]、オデッタを救うために出発しました[1]。オデッタは不朽の愛の約束によって救われることができます[2]。