Dopo un anno di felice matrimonio tra Odette e Derek, un grande pericolo incombeva sulla loro pacifica terra. Clavius, l'ex aiutante del malvagio stregone Rothbart, decide di ottenere una sfera magica che conterrà il potente potere degli Incantesimi Proibiti. Avendolo, sarebbe diventato il sovrano dell'intero paese. La palla magica giace nascosta nelle segrete del castello sul Lago dei cigni. Quando il tentativo di uccidere Derek fallisce, Klawius rapisce sua madre, la regina Uberta, per attirare il giovane principe fuori dal castello. In sua assenza, minaccia e rapisce Odetta. Tuttavia, la vecchia strega e simpatici animali: la tartaruga rapida, Jean-Bob la rana e Puffin la pulcinella di mare nascondono la palla. Sulla strada per salvare sua madre, il principe Derek cade in una trappola. Intrappolata nella torre del castello, Odetta ordina alla strega di trasformarla in un cigno e vola fuori dalla finestra, anche se è molto rischioso, perché se non riesci a sconfiggere Klawiusz, rimarrà un cigno per sempre.