Les dirigeants des deux royaumes, le roi William et la reine Ubert, ont décidé que lorsque leurs enfants grandiraient, ils rejoindraient les deux royaumes par mariage. [1] Derek et Odetta ne se trompent pas, mais ils tombent amoureux l'un de l'autre lors de la dernière rencontre. Odette, déçue par l'aveu que Derek n'aime que sa beauté, revient avec son père au royaume. En chemin, ils rencontrent l'ancien ennemi de William, le sorcier Rothbart, qui a tué le roi et kidnappé Odetta, puis l'a maudite - pendant la journée, il est un cygne, et chaque soir, lorsque le clair de lune tombe sur le lac, il devient un humain.. Odetta vit dans un lac enchanté [1], où elle se lie d'amitié avec la grenouille Jean-Bob, la tortue rapide et l'oiseau macareux [2]. Derek décide de vaincre Rothbart [3] et d'aller à la rescousse d'Odetta [1], qui peut être sauvé par une promesse d'amour éternel [2].
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